Crear y editar los Presets
En Pingen, las acciones repetitivas con cartas se pueden guardar en Presets. De esta manera, los documentos que no cumplen con los requisitos de Pingen se pueden preparar rápida y fácilmente para su envío.
Se pueden realizar diferentes correcciones de letras automáticamente via Presets. Aquí encontrará un resumen de las acciones disponibles
Cada Preset requiere un PDF de referencia del Preset. Este PDF queda excluido del parámetro de conservación de datos y permanece almacenado hasta que es sustituido por otro PDF o hasta que se elimina el Preset.
Los Presets se pueden crear tanto en la vista previa de Presets como directamente en la vista previa del documento:
Crear un Preset via la vista previa del documento
La vista previa del documento permite corregir manualmente las cartas y guardar directamente las correcciones realizadas en un Preset para futuras cartas.
Puede acceder a la vista previa del documento abriendo una carta a través del elemento de navegación «Cartas» o descargando un único PDF.
Paso 2: Para guardar las acciones aplicadas en un Preset, haga clic en el botón «Enviar carta».
Paso 3: En la siguiente pantalla, haga clic en «Crear un Preset» para confirmar la creación del Preset
Paso 4: En la siguiente pantalla, obtendrá una vista previa de todas las correcciones realizadas, que se guardan en el Preset.
Además, recibirá información sobre los recargos suplementarios por acción. Dado que cada corrección requiere una potencia de cálculo adicional, cada acción realizada sobre una carta conlleva recargos suplementarios. Más información sobre el modelo de precios de Presets
Paso 5: Al hacer clic en «Crear un Preset», se crea el ajuste preestablecido y se puede aplicar a las letras. Más información sobre el uso de los Presets
El documento abierto se utiliza automáticamente como PDF de referencia del Preset y se excluye de los parámetros de conservación de datos.
Crear un Preset via la vista previa de Presets
La vista previa de los Presets permite gestionar los Presets existentes y crear otros nuevos.
Paso 1: Acceda a la vista previa de los Presets a través del elemento de navegación «Administración de la Organización» -> «Presets». Para crear un nuevo Preset, haga clic en el botón «Crear un Preset».
Paso 2: Asigne un nombre al Preset y descargue un PDF de referencia del Preset. El preset se crea haciendo clic en el botón «Crear un Preset».
El PDF de referencia del Preset sirve como base para futuras cartas y debe tener el mismo diseño o plantilla que los documentos que desee corregir en el futuro con el Preset.
Paso 3: A continuación, se valida el PDF de referencia del Preset. La siguiente vista ofrece una visión general de todas las acciones necesarias para corregir el PDF de referencia.
Para poder utilizar el Preset, deben activarse todas las acciones necesarias. Mientras tanto, el preset tiene el estado «Acción requerida».
Paso 4: Active las acciones requeridas haciendo clic en la acción correspondiente. Dependiendo de la acción, deberá seguir un proceso de activación o simplemente activar la acción pulsando el botón «Siguiente».
Después de activar una acción, el PDF de referencia del Preset se muestra automáticamente con la acción realizada. El icono de la varita mágica del ojo permite cambiar entre el PDF de referencia del Preset original y la versión adaptada.
Paso 5: Una vez activadas todas las acciones requeridas, el Preset se puede aplicar a los PDF descargados o utilizar para integraciones. Más información sobre la aplicación de los Presets
Modifier les Presets
Los ajustes preestablecidos se pueden modificar a través de la vista previa de los Presets. Basta con hacer clic en el Preset correspondiente para abrirlo.
Importante: Los modificaciones, como la activación, desactivación o modificación de acciones, surten efecto inmediatamente. Si utiliza ajustes preestablecidos mediante integraciones, todas las modificaciones se aplican inmediatamente a los PDF recién transferidos a través de las integraciones.
Las acciones «Corregir dirección del destinatario» y «Portada por metadatos» se pueden modificar mediante el icono «Modificar». Todas las demás acciones se pueden activar o desactivar fácilmente mediante el botón «Siguiente».
Reemplazar el PDF de referencia del Preset
Para sustituir el PDF de referencia del Preset, haga clic en el icono PDF de la barra inferior y seleccione el PDF que desea remplazar.
Tras la sustitución, se valida el nuevo PDF de referencia del Preset. Es posible que las acciones requeridas tras la validación sean diferentes de las requeridas anteriormente. En ese caso, el Preset pasa al estado «Acción requerida». Active todas las acciones requeridas para poder utilizar el Preset.
Si se activa la acción «Corregir dirección del destinatario» y se ha modificado la posición de la dirección del destinatario en el nuevo PDF de referencia, el cuadro de dirección debe ajustarse a la nueva posición.
